我国作为全球人造板生产与出口大国，2024年进出口贸易在国内外市场挑战下实现增长。全年人造板进口总量107.94万t，创近10年新高，出口总量1 005.51万t，亦创历史新高。其中，胶合板进口量26.11万t，同比大幅度增长33.76%，达近10年峰值，出口量676.81万t，同比增长18.95%，同为近10年新高；刨花板进口量76.48万t，同比微增1.03%，出口量52.86万t，同比强劲增长34.40%；纤维板进口量5.35万t，止跌回升但仍处低位，出口量275.84万t，达近10年峰值。目标市场方面，进口来源趋于集中，出口则向新兴市场转移。

  我国是全球人造板生产和出口的重要国家。根据海关进出口数据统计，2014—2024年我国人造板进口量整体呈上涨的趋势，2024年达到近10年的**107.94万t（见图1）。

  2014—2024年，我国胶合板进口量波动较大，国内外市场环境和世界政局变化对进口量有较大的影响。从2022年开始，进口量再次呈现上升趋势，2023年达到19.52万t，增长率为62.26%。2024年，受俄乌冲突影响，大量俄罗斯胶合板以低价进入我国市场，导致我国胶合板进口量大面积上涨，达到26.11万t，增长率为33.76%，为近10年的**值。

  刨花板仍然是我国唯一进口量大于出口量的人造板品种，我国进口的刨花板大多数都用在家具生产行业。从2014年的37.57万t增长至2024年的76.48万t，整体呈波动增长。刨花板进口量总体上升，但上涨的速度在近几年有所放缓，2023年和2024年增长率分别为-2.34%和1.03%。2014—2017年，刨花板进口量快速地增长，这是由于我国出口家具企业为达到美国板式家具甲醛释放量的强制标准，对高质量刨花板需求增加，推动了对优质刨花板的进口。2017—2024年，随着我们国家刨花板生产能力的提升，进口量增速放缓，保持在67万～78万t。从新增刨花板生产能力来看，我国先进刨花板生产线持续增加，未来对进口刨花板的依赖度有望降低。

  近10年来，我国纤维板进口量呈现波动下降，以2018年为界，2014—2018年呈波动上升，2018—2024年呈波动下降，2021—2023年我国纤维板进口量急剧下降，由2021年14.26万t下降到2023年5.13万t，2024年进口量止跌回升，但仍处于历史低位。这是主要由于我国纤维板产业在供给侧结构性改革的推动下，生产技术和产能得到了显著提升，从而增强了自给自足的能力，使对进口量的需求有所减少。

  从图１可知，人造板进口量的走势和刨花板进口量的变化趋势基本相同，刨花板进口量占人造板进口总量的57%~79%（见图2）；胶合板进口量占人造板进口总量的比例维持在9%~25%，2024年达到近10年**水平24.19%；纤维板的进口量占人造板进口总量的比例连年下降，从2014年的25.82%下降至2024年的4.96%。

  图2 2014—2024我国胶合板、刨花板、纤维板进口量占人造板进口总量的比例

  2014—2024年，我国人造板出口量整体呈波动变化。2014—2020年人造板出口量呈波动下降趋势，2020跌至低点693.43万t，2021年又大幅回升，出口量同比上涨33.77%，2022年出口量同比小幅回落，2022—2024年人造板出口量逐年上升，2024年达到新高1 005.51万t（见图3）。

  胶合板依然保持我国人造板出口的**大板种的地位，2014—2023年，胶合板类产品出口量在515万t至645万t之间波动。得益于全球经济的复苏和新兴市场的增长，2024年我国胶合板出口量达到676.81万t，同比增长18.95%，达到近10年来出口量的新高。

  我国刨花板出口在2024年迎来大幅度增长，全年出口量达到52.86万t，较2023年增长了34.40%，基本追平2021年的历史**值。主要得益于全球经济复苏带动了建筑和家具行业的需求回升，其次我国刨花板生产技术一直在升级，产品质量和环保标准提升，增强了国际市场竞争力。同时，国际市场上部分传统刨花板生产国因供应链问题或成本上升，导致供应不足，为我国公司可以提供了市场替代机会。综合看来，需求量开始上涨、技术升级、政策支持和市场机遇一同推动了2024年我国刨花板出口的显著增长。

  过去10年我国纤维板出口量先降后升。2014年出口量达到255.71万t，随后几年逐渐下降，2020年降至近10年的**点151.89万t，2021年出口量显著回升至225.78万t，增长率达到48.65%。2022—2024年，纤维板出口量逐步上升，由201.12万t上涨至275.84万t，达到近10年的新高。近年来，随着国内纤维板生产技术和产能的提升，我国纤维板在国际市场上的竞争力慢慢地加强，推动了出口量的增长。

  从图３可知，人造板出口量走势与胶合板出口量的走势基本相似。2014—2024年，胶合板出口量在516万～677万t，表现相对来说比较稳定，占据我国人造板出口总量的65%～76%，纤维板约占21%～30%（见图4）。

  图4 2014—2024我国胶合板、刨花板、纤维板进口量占人造板出口总量的比例

  受地缘政治冲突、全球经济复苏缓慢、国内外需求变化、国内产能和技术升级等因素影响，近年来，我国人造板进出口贸易的目标市场变化较大。

  从2020—2024年我国胶合板进口来源市场国家/地区看，我国胶合板进口的大多数来自集中于俄罗斯、印度尼西亚、马来西亚、日本、欧盟等国家/地区（见表1）。俄罗斯是近5年来我国最 大的胶合板进口来源国，2020年从俄罗斯进口的胶合板数量占我国胶合板进口总量的34.58%，到2024年上涨至93.62%。这是由于自俄乌冲突以来，欧美市场制裁俄罗斯木材，俄罗斯也调整了木材出口政策（禁止原木出口，鼓励加工品出口），所以我国成为俄罗斯胶合板出口的重要目的国，尤其是2024年自俄罗斯进口的胶合板数量同比增长了210.50%，平均单价同比却下降了58.18%。但俄罗斯进口胶合板的金额占进口胶合板总金额的比重从2020年的30%上升至2024年的78.38%。从进口单价来看，2024年在进口量排名前10的国家中，我国从意大利进口的胶合板平均单价**，为5 000美元/m3；马来西亚、罗马尼亚、拉脱维亚进口的胶合板平均单价次之，在1 000美元/m3左右；印度尼西亚、日本、菲律宾、瑞典的平均单价在400～650美元/m3；俄罗斯、越南的平均单价集中在200～300美元/m3，价格差异明显。

  我国刨花板近5年的主要进口来源集中在（见表2）泰国、巴西、罗马尼亚、德国、白俄罗斯、马来西亚等国家。2024年泰国虽然仍是我国刨花板进口**大国，但进口量同比下降16.76%，进口额同比下降19.7%；除泰国外，进口量排名前10的国家中还有两个进口量明显萎缩的国家，一是罗马尼亚，二是俄罗斯。2024年从罗马尼亚进口量同比下降39.24%，进口额同比下降42.22%；从俄罗斯进口量同比下降53.29%，进口额同比下降44.44%。2024年我国从波兰进口的刨花板数量暴涨187.76%，进口金额暴增177.27%。这主要是由于中欧班列的常态化运营降低了物流成本和时间，提升了波兰刨花板在我国市场的性价比优势。另外，巴西和越南的进口量也同比上涨超过40%，这是由于中越、中巴近年来慢慢地增加经贸合作，贸易关系不断深化。在全球供应链调整背景下，我国多元化进口来源的策略也是波兰、巴西、越南进口量增加的原因之一。

  2020—2025年我国纤维板进口量排名前10的市场相对来说比较稳定，大多分布在在欧盟、泰国、新西兰等国（见表3）。其中，2024年我国从罗马尼亚进口的纤维板数量同比上涨118.18%；从新西兰、泰国、比利时、澳大利亚、荷兰等国进口数量均同比上涨；从德国、西班牙、波兰的进口数量同比下降均超过25%。从进口额来看，尽管新西兰、泰国的进口量上升但进口额无明显上涨；罗马尼亚与比利时的进口额均同比上涨100%，但两者进口量的增长相差巨大，比利时的纤维板单价更高。近5年来，我国从罗马尼亚进口的纤维板数量逐渐增加，从2020年的第13位上涨到2024年的第4位，能预见，未来我国与罗马尼亚的纤维板贸易会更加紧密。

  2020—2024年我国胶合板出口的前10大目标市场有所变化（见表4）。菲律宾、英国一直稳居出口量的前二。对美国、以色列出口的胶合板数量一下子就下降，由2020年的第5位和第10位到2024年跌出前10位。与此同时，我国向沙特阿拉伯和阿联酋出口胶合板数量持续上升。阿联酋由2022年的50.35万m³上升至2024年的74.32万m³；沙特阿拉伯由2022年的43.55万m³上升至2024年的61.86万m³。能够准确的看出，我国胶合板开拓新兴市场已初见成效。从金额上看，2024年我国胶合板出口总金额为52.71亿美元，同比上涨9.42%。其中，2024年胶合板出口的前10大目标市场中，增幅较大的市场是阿联酋、中国台湾、沙特阿拉伯、越南、澳大利亚。

  近5年，我国刨花板主要出口目的地为发展中国家，尤其是东南亚、中东、南美等地区域的新兴市场（见表5）。蒙古连续3年成为中国刨花板的第二大市场。2024年我国对秘鲁的刨花板出口量同比上升了102.04%；与此同时，出口到美国、英国、日本、韩国的数量慢慢的变少。以英国为例，2024年对比2021年，排名由第6位下降到第24位。从出口额来看，2024年我国刨花板出口量前5的国家/地区出口额同比均实现增长，中国台湾省增长34.38%，蒙古增长90.91%，尼日利亚增长8.33%，智利增长50.00%，越南增长20.00%。

  2020—2024年我国纤维板出口量排名前10的国家/地区（见表6），除对阿尔及利亚出口量同比略有下降外，余下9国出口量均同比上升。墨西哥虽然由2023年的**位下降到2024年的第三位，但出口量同比增长7.41%；出口越南、沙特阿拉伯、墨西哥、尼日利亚、美国、阿联酋、加拿大的纤维板数量同比分别上升109.62%、81.55%、7.41%、4.96%、13.83%、53.89%、24.54%。能够准确的看出，纤维板对北美市场的出口量在近5年一直稳定在前10位，纤维板也是近5年内唯一稳定出口到北美市场的我国人造板板种，这说明我们国家纤维板在发达国家市场仍具有竞争优势。从出口额来看，2024年美国是我国**的纤维板出口市场，出口额同比上涨15.17%。有必要注意一下的是尼日利亚的出口量同比上涨，但出口额却同比下降14.77%。这是国际市场上纤维板价格整体下降叠加尼日利亚本国货币汇率波动的原因。

  2020年以来，世界各国通过环保法规、技术标准和区域协定重构竞争规则，调整人造板贸易政策，重塑着全球人造板贸易格局。

  发达国家为保护本土产业，贸易保护主义倾向显著，持续对进口自中国的人造板发起反倾销、反补贴调查，增加了国际贸易交易风险，对我国人造板外贸发展造成负面冲击。例如韩国于2020年11月6日，依据韩国企划财政部第814号令，韩国继续对中国的针叶树材胶合板征收反倾销税，税率为5.33%～7.15%，措施有效期为3年。2023年7月3日，韩国企划财政部对中国针叶树材胶合板启动反倾销第二次日落复审调查。韩国“双反”调查使我国对韩出口胶合板的竞争力受损，我国出口企业负担加重。美国作为人造板消费大国，自2016年起美国商务部开始对进口自中国的硬木胶合板发起反倾销和反补贴调查。2022年12月1日，美国商务部对进口自中国的硬木胶合板发起**次反倾销和反补贴日落复审调查。2023年6月8日，美国国际贸易委员会（ITC）对进口自中国的实木复合地板作出第二次反倾销和反补贴日落复审产业损害肯定性终裁，认定现行反倾销和反补贴措施继续有效。2025年4月，白宫宣布对所有国家征收10%的“基准关税”，同时对包括中国在内的贸易逆差较大的国家和地区加征更高“对等关税”。这使得中美贸易环境进一步恶化，扰乱全球产业链和供应链。欧盟各国凭借严格环保法规构筑贸易壁垒，要求进口人造板符合可持续森林管理与环保要求，以满足市场准入条件。2019年发布了《欧洲绿色协议》，强化《欧盟木材法规》执行力度，2023年推行《欧盟零毁林法案》，要求进口人造板提供木材来源的全程可追溯证明。欧盟的各项措施提高了我国出口企业成本，倒逼企业转型，提升环保投入与产品质量标准以满足出口市场准入条件。

  总体而言，近5年各国人造板贸易政策在保护本土产业、推动可持续发展等方面各有侧重，既创造了贸易机遇，也引发了摩擦与挑战，促使全球人造板贸易格局持续演变，企业需密切关注政策动态，灵活调整策略以适应复杂多变的贸易环境。

  我国人造板行业有效应对国内外市场的多重挑战，实现了2024年进出口贸易稳中有升。2024年我们国家的经济持续恢复向好，主要指标持续改善，但整体“量增价减”的趋势依旧延续，人造板国内需求仍然不高；国际政治局势不稳，“脱钩断链”导致我国人造板对传统发达国家市场贸易受挫；开拓新兴市场成为了我国人造板贸易的新增长点。总体而言，在全球产业链融合发展的大背景下，我国人造板进出口贸易仍然充满机遇。未来在“稳中求进、以进促稳”的政策基调下，如何抓住扩内需的机遇，同时开拓国际新兴市场，进一步突破人造板行业瓶颈，将成为中国人造板行业亟待解决的问题。

  一是拓宽供应链，加强产业链融合。在全球产业链融合发展的大背景下，我国人造板行业能够最终靠大规模的公司提升市场集中度，提升上下业的协同性，加强产业链融合。从上游原材料供应多元化角度，利用瓜德尔港、钱凯港等中国建设的海外港口，拓展国际物流线，积极寻求新的贸易伙伴，拓宽国际原材料供应端，保障木材供应，增强与下游家具和建筑等行业的协同性。

  二是提高产品附加值，创造新需求。面对国内市场需求不高、“量增价减”的趋势，以及可持续发展和“双碳”战略的要求，我国人造板行业正从“增量”向“增质”转变。一方面，人造板公司能够通过创新加工技术、创新产品设计等方式，提升产品质量，提高产品附加值，如生产无醛板等绿色环保产品，满足消费者对室内环境的环保要求。探索设计生产配合现在生活方式的新产品，拓宽人造板的使用场所，制造新需求。另一方面，人造板企业能够最终靠提升服务，提升自己的产品附加值，如提供个性化定制、严格管理安装过程、加强售后服务等方式形成产品差异化，打造品牌效应，实现品牌溢价，以高品质和优品牌实现我国人造板的高质量发展。

  三是稳定拓展新兴市场，深化区域合作。我国人造板进出口贸易的重心由发达国家逐渐向新兴市场转移。一方面，应对欧洲和北美等发达国家对产品可持续的要求，人造板公司能够通过加强内部管控或开展认证达到相关市场的准入要求；行业协会能发挥协调作用，使我国人造板企业抱团发展形成合力，增强人造板国际市场话语权。另一方面，利用“一带一路”倡议，企业应加强与沿线国家的经济合作，积极寻求新的贸易伙伴，通过在东盟、中东和非洲等新兴市场的开拓，打入当地市场。

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